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科技龙头有望“强者恒强”自2015年深度调整以来,A股市场“马太效应”越来越明显,绝大部分成交额集中在少数龙头企业,而相当部分公司伴随股价不断下跌,成交额不断萎缩。6月25日盘后数据显示,沪深两市共有3297只股票正常交易,成交额为3079.04亿元,其中成交额在1亿元以下的个股数量为2627只,占两市股票总数的比例为79.67%。这2627只股票的成交量总额为809.91亿元,占总成交额的26.30%。而在两市触底回升的上周五,沪深两市共有3290只股票正常交易,成交额为2993.07亿元,其中成交额在1亿元以上的个股数量为688只,占两市股票总数的比例为20.91%。这688只股票的成交量总额为2151.59亿元,占总成交额的71.89%。

对位工整,针锋相对一语成谶。再好的合作伙伴或者朋友只要涉及到彼此核心利益关切,立马变脸。谷歌与亚马逊的竞争从搜索开始扩展到其他产品。在美国电商零售市场上,亚马逊一家独大,表面上看,它的直接竞争对手是沃尔玛或者eBay,但真正强大的对手是谷歌,从搜索广告到智能音箱,从电商到前沿技术,都是对位工整。

虽然贸易战局势仍在反复,可能对市场造成短期波动,但不必过分担忧,市场波动反而提供布局机会。“国内政策持续提供对冲,应对贸易战局势反复。”❶ 国内政策对冲贸易波动,对外开放值得期待。近期,国家不断推出经济政策对贸易战进行对冲。对内层面,包括我们上周提及的万亿新兴产业发展基金、4000亿元减税。未来一段时间,雄安新区、粤港澳大湾区等区域规划、4000亿元减税有望陆续落地。

按美元计价,今年前7个月,我国进出口总值2.56万亿美元,下降1.8%。其中,出口1.39万亿美元,增长0.6%;进口1.17万亿美元,下降4.5%;贸易顺差2256.9亿美元,扩大38.7%。7月份,我国进出口总值3980亿美元,下降0.8%。其中,出口2215.3亿美元,增长3.3%;进口1764.7亿美元,下降5.6%;贸易顺差450.6亿美元,扩大63.9%。

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❸金融严监管继续,需要一分为二看待。互联网金融风险整治办公室下发新规,加大对互联网资管产品的监管力度。违规存量业务的清理会在一定程度上影响流动性,但是打击套利、空转资金,可以降低资金成本,扶持实体经济,引导资金进入创新领域。上周多只强势股被停牌,监管层对游资的打压有趋严迹象,虽然不利于短期市场情绪,但是有利于引导资金对于优质股票的配置。

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